Ich unterstütze Angestellte und Selbstständige dabei, Vermögen aufzubauen, ihre Altersvorsorge zu optimieren und ihre Finanzen langfristig strukturiert zu planen.
GANZHEITLICHE FINANZBERATUNG
Unsere Leistungen
Finanzanalyse
Ich analysiere deine aktuelle finanzielle Situation ganzheitlich und decke Optimierungspotentiale auf. So schaffst du die Grundlage für fundierte Entscheidungen und klare Ziele.
Investment
Gemeinsam entwickeln wir eine Anlagestrategie, die zu dir, deinen Zielen und deinem Zeithorizont passt. Verständlich, strukturiert und langfristig ausgerichtet.
Altersvorsorge
Ich zeige dir, wie du heute sinnvoll vorsorgst, um später finanziell entspannt zu leben. Transparent, individuell und auf deine Zukunft zugeschnitten.
Versicherung
Ich prüfe deine bestehenden Versicherungen unabhängig und decke Lücken, Doppelversicherungen und Sparpotentiale auf. Damit du optimal abgesichert bist - nicht überversichert.
Mehr Netto vom Brutto
Nutze staatlich geförderte Modelle und clevere Arbeitgeberlösungen, um dein Nettoeinkommen zu erhöhen. Ich zeige dir, wie du mehr aus deinem Gehalt rausholst.
Krankenversicherung
Ich berate dich neutral bei deiner Wahl zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Damit du die Lösung findest, die wirklich zu deiner Lebenssituation passt.
ERFOLGREICH DIGITAL
Die moderne Beratung - komplett Digital
Ich stehe dir jederzeit digital zur Verfügung.
So sparst du dir lästige Anfahrten ins Büro oder lange Wartezeiten auf einen Termin.
ÜBER MICH
Jonas Böhmann
Ich bin Jonas Böhmann und unterstütze meine Mandanten dabei, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen und ihre finanzielle Zukunft strukturiert zu planen.
Bereits zu Schulzeiten beschäftige ich mich intensiv mit der Börse und den Möglichkeiten des langfristigen Vermögensaufbaus. Die Zusammenhänge von Kapitalmärkten, Investmentstrategien und finanzieller Planung haben mich von Anfang an fasziniert.
Schon früh war es mir ein Anliegen, anderen Menschen beim Thema Finanzen zu helfen. Ich begann, mich intensiv mit Finanzwissen auseinanderzusetzen, Informationen weiterzugeben und Menschen aus meinem Umfeld bei finanziellen Fragen zu unterstützen.
Um mein Fachwissen weiter zu vertiefen und eine qualifizierte Beratung anbieten zu können, habe ich mich zweifach erfolgreich durch die Industrie- und Handelskammer (IHK) prüfen und zertifizieren lassen.
Heute verbinde ich meine Begeisterung für Finanzmärkte mit dem Ziel, komplexe Finanzthemen verständlich zu erklären und individuelle Strategien zu entwickeln, die langfristig zu den persönlichen Zielen meiner Mandanten passen.
Eine transparente, verständliche und langfristige Beratung steht dabei für mich im Mittelpunkt.
STRUKTURIERTER PROZESS
So läuft eine Beratung ab
01. Kennenlernen
Kostenloses und unverbindliches Erstgespräch. Wir hören zu und verstehen deine Situation.
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02. Analyse und Strategie
Individuelle Finanzstrategie statt Produktverkauf. Klare Empfehlungen basierend auf deinen Zielen.
03. Umsetzung und Begleitung
Langfristige Betreuung und regelmäßige Anpassung an veränderte Lebensumstände.
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DEIN VORTEIL MIT UNS
WARUM Finanzen Böhmann?
Wir glauben daran, dass gute Finanzentscheidungen aus Verständnis entstehen – nicht aus Verkaufsdruck.
Deine Ziele stehen bei uns im Mittelpunkt.
100% Unabhängige Beratung
Keine Verkaufsquoten
Klare, ehrliche Empfehlungen
Dein persönlicher Ansprechpartner
Jederzeit erreichbar und digitale Termine schnell möglich
FAQs
Häufig gestellte Fragen
Ja, das Erstgespräch ist für dich komplett kostenlos und unverbindlich. Wir werden von den jeweiligen Gesellschaften bzw. Produktgebern vergütet und haften für unsere Beratung. Für dich entstehen keine zusätzlichen Servicegebühren, Aufschläge oder versteckten Kosten.
Wir sind ein junges, dynamisches und komplett ungebundenes Team. Durch den Einsatz modernster Technik, digitaler Beratung und aktueller Vergleichssoftware können wir individuell und flexibel auf deine Situation eingehen. Unser Fokus liegt auf dem Kundenwohl, schnellen Reaktionszeiten und einer Betreuung, bei der du jederzeit einen Ansprechpartner erreichst.
Wir beraten dich ganzheitlich in allen Finanzbereichen. Dazu zählen unter anderem Altersvorsorge, Einkommenssicherung, Krankenversicherung, Sach- und Vermögenssicherung, Immobilien, Immobilienfinanzierung sowie Investment. Ziel ist es, ein Gesamtkonzept zu entwickeln, das zu deiner aktuellen Situation und deinen Zielen passt.
Im Erstgespräch lernen wir uns kennen, analysieren deine aktuelle Situation und schauen, wo Bedarf besteht. Anschließend erstellen wir auf Basis deiner Ziele ein individuelles Konzept, das wir im zweiten Termin gemeinsam durchgehen. Im dritten Termin klären wir offene Fragen und setzen – wenn alles passt – die gewünschten Lösungen um. Danach begleiten wir dich langfristig weiter.
Du erhältst von uns ganz einfach einen Link zur Beratung per Google Meet. Dafür musst du nichts herunterladen – eine stabile Internetverbindung reicht aus. Mit einem Klick kannst du dem Gespräch beitreten und dich bequem von überall aus beraten lassen.
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